创业板扩容消息致使A股3300点关前无功而返

1月6日,沪深两市小幅低开,沪指窄幅震荡碎步攀升逼近3300点。但因有传闻称中国银行(601988)计划于2010年3月份实施再融资,打击金融股午后扭头急挫,恰逢8家创业板公司将于1月7日申购,一时间市场资金纷纷回撤为创业板申购让路,导致沪指3300点关前无功而返。

市场观察人士注意到,6日午后振幅收窄快速跳水,指数上演倒V型走势,钢铁、机械全日领涨,实现板块轮动特点,地产股早盘尾端出现一波反弹助沪指摸高,午后随波逐流,震荡回落,银行、保险板块今日全线下挫成大盘杀跌主力,煤炭股则继续稳步上升。截至收盘,沪指收报3254.22点,跌27.96点。

外围股市方面,香港恒生指数当日早盘高开后震荡走高,全天涨幅0.5%。亚洲其他股指周三大多上涨,其中日本股市受银行股大涨及美国良好经济数据提振,日经225指数今日收盘涨0.5%,再度刷新15个月来收盘新高。隔夜美国股市方面,其主要股指在周一大涨后,周二收盘涨跌互见。其中,道琼斯工业平均指数下跌0.11%;纳斯达克综合指数微涨0.01%。

对于A股尾盘的下跌,兴业证券等机构分析认为,消息面上即将开始的大融资打击了新年股市的上行信心。

据香港媒体报道,香港市场某投行分析员引述中国银行(601988)内部人士表态,中行(601988)希望以A+H同步形式进行供股,并计划争取在3月底的周年股东大会上通过供股方案。

苏格兰皇家银行(RBS)5日发表的报告估计,若中行(601988)以2012年底前达到一级资本率9%为目标,假设派息率由50%降至40%、2009至2012年的年均贷款增长为15.8%,及同期年均新不良贷款形成率相当于贷款的0.9%,中行或需集资685亿元人民币;按12股供1股计算,供股价介乎3.696元至3.78元。

另有消息称,农行将采用A+H方式,最早将于4月首次公开发行股票。主管农行上市工作的副行长潘功胜则否认了上述报道。潘功胜表示,农行争取年内上市,但还没有确定具体的上市时间,上市规模、上市方式等也仍未确定。

海通证券(600837)表示,虽然没有确定农行上市时间,但今年在A股首发应该是可以预期的,所以,其对市场资金的压力也是可以想象的。

以最近上市的国有大型商业银行——工行(601398)为例,在2006年10月,工行(601398)不考虑超额配售选择权影响,发行A股130亿股、H股353.91亿股。A+H共发行484亿股,占到发行前2794亿股的17.3%。若依市况大致相同的情况推算,农行现有2600亿股,将发行约450亿股。

宏源证券(000562)认为,本周创业板的密集发行也使市场扩容形成对资金面的压力。宏源证券(000562)表示,本周发行的8家创业板公司将于1月7日开始网下配售和网上定价发行。该8家公司不改创业板发行三高现象,即高发行价、高发行市盈率、高募集资金。发行价、发行市盈率和超募幅度最大的均为世纪鼎利(300050),分别为88元/股、123.94倍、480%。机构初步判断该8家公司的网上申购资金量在6500亿元左右

有关机构统计,2009年因再融资、交易成本等所消耗的8094亿元对A股市场直接形成资金抽离。分析人士表示,2010年的资金抽离压力可能会更为沉重一些。进入2009年12月以来扩容压力明显增强,如果这一趋势进一步延续的话,意味着上市公司融资、再融资对二级市场存量资金的抽离作用更趋明显。

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